上證發〔2017〕54號

各市場參與人：

　　為規範上市公司可轉換公司債券（以下簡稱可轉債）發行行為，根據《證券法》《上市公司證券發行管理辦法》《證券發行與承銷管理辦法》等相關規定，上海證券交易所（以下簡稱本所）制訂了《上海證券交易所上市公司可轉換公司債券發行實施細則》（以下簡稱《實施細則》，詳見附件）。現予發佈，請遵照執行。

　　可交換公司債券發行按照《實施細則》關於可轉債的規定執行，但第三條、第十條第二款、第十五條第一款有關可轉債向原股東優先配售的規定，以及第二十三條第三款、第二十四條第一款的規定不適用。本所此前發佈的涉及可轉債、可交換公司債券發行的相關規定與《實施細則》不一致的，以《實施細則》為準。

　　特此通知。

　　附件：上海證券交易所上市公司可轉換公司債券發行實施細則

　　上海證券交易所

　　二○一七年九月八日