1月16日至17日，上海证券交易所联合上海资产管理协会，在上交所举办了2025年第一期机构投资者专题培训班，并更新发布了《资本市场理性投资、价值投资、长期投资倡议》联名机构名单。通过专题培训和进一步扩大《倡议》联署范围，引导机构投资者践行“三投资”理念，落实中国证监会、上海市人民政府关于资本市场支持上海加快“五个中心”建设协作工作机制备忘录安排。上海证监局作为支持单位参与专题培训班筹办。来自上海资管协会会员机构的81名高中级管理人员参加培训班，机构类型涵盖银行理财、券商资管、公私募基金、保险资管、信托机构、产业基金等。

上海证券交易所党委委员苑多然在培训开班式上表示，党中央、国务院和中国证监会高度重视“三投资”理念、投资端改革和机构投资者发展工作。希望机构投资者在投资端充分利用好沪市指数投资工具，以更普惠、更透明、更便捷、更低成本的方式，助力投资者实现财富效应；在融资端协助提升上市公司质量和投资价值，服务产业并购重组、资源优化配置和新质生产力发展，在长期的陪伴和耐心中共享沪市公司价值创造的理想回报；在服务端做到本分，担起投资者适当性管理职责，尽到受托责任，杜绝规模冲动，防范利益冲突，加强投资者服务和保护，共同涵养资本市场良好生态。

上海资管协会会长贾飙表示，2024年5月，上交所更新发布了《资本市场理性投资、价值投资、长期投资倡议》。上海资产管理协会第一时间携全体会员单位共同加入上交所《倡议》，并组织会员单位中的资产管理机构开展上海资产管理行业践行“三投资”理念优秀实践展示活动。2024年8月修订发布的《上海市推进国际金融中心建设条例》，明确提出要培育和集聚各类资产管理机构，打造全球资产管理中心。上海资管协会将与各资产管理会员单位和行业机构一道，坚守“三投资”理念，为更好推动上海资管行业高质量发展、服务资本市场稳健运行、加快上海国际金融中心和全球资管中心建设贡献新力量。

本期培训班在两天的培训时间内安排了8个主题的10节专题讲座。其中，进行了党的二十届三中全会精神专题学习，并结合资本市场实际进行串讲，分别由上海市委党校和中证金融研究院专家授课；由证监会机构司专家就中央金融办、中国证监会联合印发的《关于推动中长期资金入市的指导意见》进行解读授课；就宏观经济形势分析主题，安排券商首席经济学家授课；为突出前沿实践，就AI赋能资产管理、资管机构建立长周期考核机制主题安排数场行业分享。此外，上交所有关部门就并购重组、交易监管和指数化投资主题开展了专题讲座。

结合培训，上交所更新了“三投资”《倡议》联名机构名单。截至目前，《倡议》得到合计450余家机构参与联名。此次更新发布的《倡议》联名机构名单，主要是吸纳了上海资产管理协会相关会员单位，新增联名机构类型覆盖了银行理财、信托、保险资管、券商资管、公募基金、私募基金、外资资管、商业银行、金融科技、会计师事务所、律师事务所等各类与资管行业相关的领域。后续，上交所将继续对参与联名机构践行《倡议》情况进行持续跟踪和评价，根据联名机构对《倡议》精神内涵的实践效果每年定期更新联名机构名单，实现“有进有出”。

前不久，上交所刚刚通过《加强和改进机构投资者服务工作方案》，面向机构投资者管理人员开展专题培训，是《方案》确立的一项重点工作内容。下一步，上交所将深入贯彻党的二十届三中全会、中央金融工作会议精神，落实新“国九条”部署要求，在全国各中心城市持续开展机构投资者管理人员专题培训。深入落实《关于推动中长期资金入市的指导意见》《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》，引导机构投资者提升中长期资金的权益配置能力，更好践行长期投资、价值投资、理性投资理念，实现中长期资金保值增值、资本市场平稳健康运行、实体经济高质量发展的良性循环。

附件：《资本市场理性投资、价值投资、长期投资倡议》联名机构名单（2025年1月）